Experts-Comptables : 5 conseils pour choisir une solution de gestion collaborative pour vos clients

Parmi les nombreuses plateformes de gestion dites collaboratives, combien offrent réellement aux cabinets une place de choix dans la gestion de leurs clients ? En plus de la connexion gratuite aux dossiers des clients, il est important de privilégier les plateformes qui permettent d’aller plus loin dans le suivi des dossiers. Avec une liste exhaustive d’indicateurs clés par exemple ou encore mieux, la possibilité d’inviter les collaborateurs et de leur attribuer les dossiers qu’ils suivent au quotidien ! Désormais, ils pourront travailler avec des données fiables, qu’ils vont transformer en flux décisionnels pour accompagner leurs clients dans leur réussite au quotidien.

Avec les solutions Hubbix, collaborez efficacement avec votre client. Fini les allers-retours interminables d’e-mails et d’échange de documents, vous avez accès à son outil de facturation ou à son logiciel de comptabilité en ligne pour fluidifier vos échanges et gagner du temps au quotidien.

Parce que la collecte et le traitement des données représentent encore 70% du temps de certains cabinets, il est essentiel de choisir une solution qui permette d’automatiser la tenue de la comptabilité. Numérisation, reconnaissance automatique des documents, scraping des sites web des banques ou des grands facturiers, sont des technologies largement répandues aujourd’hui. Elles permettent de récupérer les flux de manière dématérialisée. Associées à de l’Intelligence Artificielle, elles offrent la saisie automatique des écritures comptables. De quoi faire rêver vos collaborateurs ! Et pour vous, Experts-Comptables, c’est l’opportunité de réussir à orienter votre offre de services vers les missions de conseils, tant attendues par vos clients. Découvrez d’ailleurs nos Services Experts, qui vous permettront d’accompagner efficacement vos clients. 

Difficile de choisir une solution qui réponde à la majorité des besoins fonctionnels de vos clients ! Certains souhaitent se concentrer sur l’essentiel, la gestion de leur activité commerciale, et d’autres souhaitent gérer une partie des missions comptables parce qu’ils disposent d’une ressource interne dédiée … Pour répondre aux différents profils de clients, il est important de choisir une solution souple et évolutive. Les forfaits proposés aux clients doivent intégrer des fonctionnalités de gestion ou de comptabilité plus au moins avancées et un nombre d’utilisateurs plus ou moins conséquent.

Le + ? Certaines plateformes offrent aux cabinets la possibilité d’activer les fonctionnalités de gestion et de comptabilité selon l’évolution des besoins des entrepreneurs ou de l’évolution de la répartition des missions comptables. Vous gardez ainsi un contrôle total sur tous les dossiers !

L’avènement du SaaS a favorisé les abonnements en ligne. Pourtant, certains éditeurs de logiciels continuent à proposer des solutions avec des durées d’engagement minimales qui peuvent aller jusqu’à 12, voire 24 mois ! Vos clients apprécieront sans aucun doute la souplesse d’un abonnement mensuel, résiliable à tout moment.

Bien qu’attractives au premier abord, les outils collaboratifs gratuits peuvent vous réserver de mauvaises surprises. Il est préférable de privilégier un éditeur payant vous proposant des solutions riches et qui répondent aux besoins de votre clientèle.

Saviez-vous combien de clients possèdent l’éditeur ? Et surtout, combien de cabinets sont partenaires ? Avez-vous des interlocuteurs dédiés au suivi de votre cabinet ? Vous engagez avec un éditeur qui vient de lancer sa solution et qui manque de maturité sur le marché ne serait pas raisonnable, même si celle-ci vous paraît séduisante ! Que diraient vos clients si vous leur annonciez que leur solution de gestion a disparu de la circulation ? Et potentiellement, leurs données ultra-sensibles avec ! Choisissez la sécurité d’un éditeur de logiciels pérenne et reconnu, qui soit capable de garantir la confidentialité et la sécurité des données stockées.

Pour s’adapter aux évolutions du marché, votre cabinet doit se transformer et s’équiper des bons logiciels pour faciliter la collaboration et le partage rapide d’informations. Pour être certain de faire le bon choix, rien ne vaut l’adhésion de vos clients et de vos collaborateurs ! Organisez des sessions de démonstrations avec l’éditeur retenu ! S’il dispose d’une équipe dédiée à l’accompagnement des cabinets et de leurs clients, cela ne devrait pas poser de problème.

Les éléments cités précédemment sont, selon nous, les principaux critères à prendre en compte dans le choix de votre solution collaborative. Que vous souhaitiez privilégier l’automatisation de la saisie comptable, la gestion des tâches ou encore le partage des fichiers, choisissez l’outil de gestion collaboratif le plus adapté pour vos clients.